- ステップ1:クライアントハブのウェブサイトにサインアップします。
- ステップ2:事務所のニーズに応じて作業スペースをカスタマイズします。
- ステップ3:クライアントをプラットフォームに招待します。
- ステップ4:タスクを割り当てるためにワークフロー管理を使用します。
- ステップ5:安全なファイル共有を利用して文書を送受信します。
- ステップ6:メッセージ機能を使ってクライアントとコミュニケーションを取ります。
- ステップ7:QuickBooksとの取引を同期して自動更新を行います。