Referent
0 BewertungenReferent verwandelt die E-Mails, Dateien, Kalender, Aufgaben, Mandanten und Mandate einer Kanzlei in einen einzigen AI-native-Arbeitsbereich. Anwälte können Sprachbefehle geben, Gmail, Google Calendar und Google Drive verbinden und juristische KI-Agenten das Intake vorbereiten, Korrespondenz ablegen, Datensätze aktualisieren, Fristen verfolgen, Follow-ups entwerfen und die Abrechnung vorbereiten lassen, wobei jede kritische Aktion zur Freigabe durch den Anwalt vorgelegt und protokolliert wird.
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Was ist Referent?
Referent ist eine Kanzlei-Management-Software, die rund um juristische KI-Agenten für Anwaltskanzleien entwickelt wurde. Sie kombiniert ein legal CRM für Mandanten, Mandate, Aufgaben, Dokumente, Fristen und Abrechnung mit einer Ausführungsschicht, die Routinevorgänge übernimmt. Nutzer können die Kanzlei per Sprache steuern, bestehende Mandanten und Dateien importieren sowie Gmail, Google Calendar und Google Drive verbinden. Die Agenten übernehmen das Pre-Matter-Intake, ordnen Anfragedetails, bereiten Angebote vor, senden Zahlungslinks, legen E-Mails und Dokumente dem richtigen Mandat zu, erstellen Aufgaben, entwerfen Follow-ups, verfolgen Fristen und bereiten die Abrechnung vor. Kritische Aktionen werden für die Prüfung durch den Anwalt gestaffelt, jede KI-Aktion wird protokolliert und die Daten der Kanzlei werden in isolierten verschlüsselten Arbeitsbereichen gespeichert.
Wer wird Referent verwenden?
- Einzelanwälte
- Boutique- und kleine Anwaltskanzleien
- Inhaber von Anwaltskanzleien, die Backoffice-Arbeit reduzieren möchten
- Anwälte, die Mandanten-Intake, Mandate, Fristen und Abrechnung verwalten
- Juristische Teams, die auditierbare KI-gestützte Abläufe möchten
- Practice Manager und Mitarbeitende, die für die Mandatsorganisation zuständig sind
Wie verwendet man Referent?
- Step1: Bewerben Sie sich über die Referent-Website für die private Beta.
- Step2: Schließen Sie das White-Glove-Onboarding ab und bringen Sie bestehende Mandanten, Mandate, Aufgaben und Dateien in den Arbeitsbereich.
- Step3: Verbinden Sie ausgewählte Google-Dienste wie Gmail, Google Calendar und Google Drive.
- Step4: Prüfen Sie importierte Mandanten, Mandate, E-Mails, Dokumente und Dateien, bevor Sie die Einrichtung des Arbeitsbereichs bestätigen.
- Step5: Nutzen Sie Sprachbefehle oder den Arbeitsbereich, um Referent mitzuteilen, was für ein Mandat geschehen soll.
- Step6: Lassen Sie juristische KI-Agenten das Intake durchführen, Aufgaben erstellen, Korrespondenz ablegen, Follow-ups entwerfen, Fristen verfolgen und Abrechnungsarbeiten vorbereiten.
- Step7: Prüfen, bearbeiten, genehmigen oder lehnen Sie jede kritische kundenbezogene oder risikoreiche Aktion ab, bevor sie stattfindet.
- Step8: Überwachen Sie protokollierte KI-Aktivitäten, verwalten Sie rollenbasierte Zugriffe und trennen Sie Integrationen bei Bedarf.
Plattform
- Web
Die Kernfunktionen und Vorteile von Referent
Die Hauptfunktionen
- Legal CRM für Mandanten, Mandate, Aufgaben, Dokumente, Fristen und Abrechnung
- Juristische KI-Agenten für Routinevorgänge in der Kanzlei
- Sprachbefehle für Mandats-Updates und operative Anfragen
- KI-Mandanten-Intake, das Kontext erfasst, Details organisiert, Angebote vorbereitet und Zahlungslinks versendet
- Automatische Verknüpfung von E-Mails, Dateien, Notizen und Anrufkontext mit dem richtigen Mandat
- Integrationen mit Gmail, Google Calendar und Google Drive
- Mandatsaktualisierungen, Aufgabenerstellung und Arbeitsverteilung durch KI-Agenten
- Fristenverfolgung und Erstellung von Erinnerungen
- Follow-up-Entwürfe und Abrechnungsvorbereitung
- Anwalt-Freigabeworkflow für kritische Aktionen
- Audit-Logs für KI-Aktionen
- Pro Kanzlei verschlüsselte und isolierte Arbeitsbereiche
Die Vorteile
- Reduziert manuelle Dateneingaben in legal-CRM-Workflows
- Hält Mandate, E-Mails, Dateien und Fristen in einem Arbeitsbereich organisiert
- Ermöglicht Anwälten die freihändige Steuerung per Sprachbefehl
- Bewahrt die Kontrolle des Anwalts über kundenbezogene und risikoreiche Aktionen
- Hilft Einzel- und kleinen Kanzleien, mehr Mandate ohne zusätzlichen Backoffice-Aufwand zu bearbeiten
- Macht Kanzleidokumente innerhalb der zugehörigen Mandate durchsuchbar
- Verbessert die Nachvollziehbarkeit mit protokollierten und auditierbaren KI-Aktionen
- Schützt die Vertraulichkeit von Mandanten durch Verschlüsselung und isolierte Arbeitsbereiche
- Bereitet eine Kanzlei in wenigen Tagen durch Onboarding auf AI-native Abläufe vor
Hauptverwendungsfälle & Anwendungen von Referent
- Automatisierung von Mandanten-Intake und Pre-Matter-Workflow
- Erstellen und Aktualisieren von Mandatsakten
- E-Mails und Dokumente dem richtigen Mandat zuordnen
- Follow-up-E-Mails zur Freigabe durch den Anwalt entwerfen
- Besprechungen planen und Kalendereinträge synchronisieren
- Fristen verfolgen und Erinnerungen erstellen
- Mandatsverträge und Angebote vorbereiten
- Zahlungslinks während des Intakes senden
- Abrechnung vorbereiten, ohne am Ende noch Zeiterfassungen zusammensuchen zu müssen
- Mandanten, Mandate, Aufgaben und Dateien aus bestehenden Tools importieren
Vor- und Nachteile von Referent
Vorteile
Speziell für Kanzleiabläufe statt für generischen Chat entwickelt
Kombiniert legal-CRM-Datensätze mit KI-Agenten, die Routinearbeit ausführen
Sprachbefehle für freihändige Mandats-Updates werden unterstützt
Anwalt-Freigabe für kritische Aktionen erforderlich
Automatische Verknüpfung von E-Mails, Dateien, Notizen und Anrufen mit Mandaten
Google-Workspace-Integrationen sind verfügbar
Laut Website werden Daten nicht zum Trainieren von KI-Modellen verwendet
Pro Kanzlei verschlüsselte, isolierte Arbeitsbereiche mit AES-256 im Ruhezustand und TLS 1.2+ bei der Übertragung
Nachteile
Als private Beta für ausgewählte Anwälte und Kanzleien verfügbar
Öffentliche Preise sind nicht angegeben
Outlook- und Microsoft 365-Integrationen sind als coming soon markiert
Erfordert die Freigabe ausgewählter Google-Dienste für volle Workflow-Automatisierung
SOC 2 und ISO 27001 sind als in Vorbereitung statt abgeschlossen aufgeführt
FAQs zu Referent
Unternehmensinformationen zu Referent
Wie installiere ich?
Referent Bewertungen
5/5
Die Hauptwettbewerber und Alternativen von Referent?
Clio
MyCase
PracticePanther
Smokeball
Filevine
Lawmatics
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