Referentは、法律事務所のメール、ファイル、カレンダー、タスク、顧客、案件をひとつのAI-nativeワークスペースに変えます。弁護士は音声コマンドを使い、Gmail、Google Calendar、Google Driveを接続し、リーガルAIエージェントに受付準備、連絡の保管、記録更新、期限追跡、フォローアップ下書き、請求準備を任せることができます。すべての重要なアクションは弁護士の承認待ちとなり、記録されます。
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フィーチャー
Referentとは？
Referentは、法律AIエージェントを中心に構築された法律事務所向けの業務管理ソフトウェアです。顧客、案件、タスク、文書、期限、請求のためのlegal CRMと、日常業務を実行する実行レイヤーを組み合わせています。ユーザーは音声で業務を進め、既存の顧客やファイルを取り込み、Gmail、Google Calendar、Google Driveを接続できます。エージェントはpre-matterの受付対応、問い合わせ内容の整理、提案書の作成、支払いリンクの送信、メールや文書の適切な案件への保管、タスク作成、フォローアップ下書き、期限追跡、請求準備を担当します。重要なアクションは弁護士レビューに回され、すべてのAIアクションはログに記録され、事務所データは分離された暗号化ワークスペースに保持されます。
誰がReferentを使うの？
- 個人弁護士
- ブティックおよび小規模法律事務所
- バックオフィス業務を減らしたい法律事務所オーナー
- 顧客受付、案件、期限、請求を管理する弁護士
- 監査可能なAI支援運用を求めるリーガルチーム
- 案件整理を担うパラリーガルやスタッフ
Referentの使い方は？
- Step1: Referentのウェブサイトからprivate betaに申し込みます。
- Step2: white-glove onboardingを完了し、既存の顧客、案件、タスク、ファイルをワークスペースに取り込みます。
- Step3: Gmail、Google Calendar、Google Driveなどの選択したGoogleサービスを接続します。
- Step4: ワークスペース設定を確定する前に、取り込まれた顧客、案件、メール、文書、ファイルを確認します。
- Step5: 音声コマンドまたはワークスペースを使って、案件についてReferentに何をしてほしいか伝えます。
- Step6: リーガルAIエージェントに受付、タスク作成、連絡の保管、フォローアップ下書き、期限追跡、請求作業の準備を任せます。
- Step7: 重要な顧客向けまたは高リスクのアクションは、発生する前に必ず確認、編集、承認、または却下します。
- Step8: 記録されたAIアクティビティを監視し、ロールベースのアクセスを管理し、必要に応じて連携を解除します。
プラットフォーム
- Web
Referentの主な特長・利点
コア機能
- 顧客、案件、タスク、文書、期限、請求のためのlegal CRM
- 法律事務所の日常業務向けAIエージェント
- 案件更新や業務依頼のための音声コマンド
- コンテキスト収集、詳細整理、提案準備、支払いリンク送信を行うAI顧客受付
- メール、ファイル、メモ、通話コンテキストを適切な案件へ自動関連付け
- Gmail、Google Calendar、Google Driveとの連携
- AIエージェントによる案件記録更新、タスク作成、業務振り分け
- 期限追跡とリマインダー作成
- フォローアップ下書きと請求準備
- 重要なアクション向けの弁護士承認ワークフロー
- AIアクションの監査ログ
- 事務所ごとの暗号化された分離ワークスペース
利点
- legal CRMワークフローでの手動データ入力を削減
- 案件、メール、ファイル、期限をひとつのワークスペースで整理
- 音声コマンドでハンズフリーの業務運用を実現
- 顧客向けおよび高リスクのアクションに対する弁護士のコントロールを維持
- 個人・小規模事務所がバックオフィス負担を増やさずにより多くの案件を処理できる
- 関連案件内で事務所文書を検索可能にする
- 記録・監査可能なAIアクションで説明責任を向上
- 暗号化と分離ワークスペースで顧客機密を保護
- オンボーディングにより数日でAI-native運用に対応可能にする
Referentの主な使用ケース・アプリケーション
- 顧客受付とpre-matterワークフローの自動化
- 案件記録の作成と更新
- メールや文書を適切な案件に保管
- 弁護士承認用のフォローアップメール下書き
- 会議の予定設定とカレンダーイベントの同期
- 期限追跡とリマインダー作成
- 契約書や提案書の準備
- 受付中の支払いリンク送信
- 締め切り直前のタイムシート整理なしで請求準備
- 既存ツールから顧客、案件、タスク、ファイルを取り込み
Referent の長所と短所
長所
一般的なチャットではなく、法律事務所運営のために特化して構築
legal CRMの記録と定型業務を実行するAIエージェントを統合
ハンズフリーでの案件更新に音声コマンドをサポート
重要なアクションには弁護士承認が必要
メール、ファイル、メモ、通話を案件へ自動関連付け
Google Workspace連携が利用可能
ウェブサイトによればデータはAIモデルの学習に使用されない
AES-256保存時暗号化とTLS 1.2+転送時暗号化を備えた、事務所ごとの暗号化分離ワークスペース
短所
選ばれた弁護士や法律事務所向けのprivate betaとして提供
公開価格は記載されていない
OutlookとMicrosoft 365の統合はcoming soonと表示
フルなワークフロー自動化には選択したGoogleサービスへのアクセス許可が必要
SOC 2とISO 27001は完了ではなく準備中と記載
ReferentのFAQs
Referent会社情報
インストール方法は？
Referent のレビュー
5/5
Referentの主な競合と代替品は？
Clio
MyCase
PracticePanther
Smokeball
Filevine
Lawmatics