Referent
0 ReseñasReferent convierte los correos, archivos, calendarios, tareas, clientes y asuntos de un despacho de abogados en un solo espacio de trabajo AI-native. Los abogados pueden dar comandos de voz, conectar Gmail, Google Calendar y Google Drive, y permitir que los agentes de IA legal preparen la captación, archiven la correspondencia, actualicen registros, sigan plazos, redacten seguimientos y preparen la facturación, con cada acción crítica pendiente de aprobación del abogado y registrada.
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¿Qué es Referent?
Referent es un software de gestión de despachos creado para despachos de abogados en torno a agentes de IA legal. Combina un legal CRM para clientes, asuntos, tareas, documentos, plazos y facturación con una capa de ejecución que realiza operaciones rutinarias. Los usuarios pueden dirigir el despacho por voz, importar clientes y archivos existentes, y conectar Gmail, Google Calendar y Google Drive. Los agentes gestionan la captación pre-matter, organizan los detalles de consultas, preparan propuestas, envían enlaces de pago, archivan correos y documentos en el asunto correcto, crean tareas, redactan seguimientos, supervisan plazos y preparan la facturación. Las acciones críticas pasan por revisión del abogado, cada acción de IA se registra y los datos del despacho se mantienen en espacios de trabajo cifrados e aislados.
¿Quién usará Referent?
- Abogados individuales
- Despachos boutique y pequeños despachos de abogados
- Propietarios de despachos de abogados que buscan reducir el trabajo administrativo
- Abogados que gestionan la captación de clientes, asuntos, plazos y facturación
- Equipos jurídicos que quieren operaciones asistidas por IA y auditables
- Gerentes de práctica y personal responsable de la organización de asuntos
¿Cómo usar Referent?
- Step1: Solicite acceso a la private beta a través del sitio web de Referent.
- Step2: Complete el onboarding white-glove e incorpore al espacio de trabajo a clientes, asuntos, tareas y archivos existentes.
- Step3: Conecte servicios de Google seleccionados como Gmail, Google Calendar y Google Drive.
- Step4: Revise los clientes, asuntos, correos, documentos y archivos importados antes de confirmar la configuración del espacio de trabajo.
- Step5: Use comandos de voz o el espacio de trabajo para decirle a Referent qué debe ocurrir con un asunto.
- Step6: Permita que los agentes de IA legal ejecuten la captación, creen tareas, archiven correspondencia, redacten seguimientos, controlen plazos y preparen el trabajo de facturación.
- Step7: Revise, edite, apruebe o rechace cada acción crítica orientada al cliente o de alto riesgo antes de que ocurra.
- Step8: Supervise la actividad de IA registrada, gestione el acceso basado en roles y desconecte las integraciones cuando sea necesario.
Plataforma
- Web
Características y Beneficios Clave de Referent
Las características principales
- Legal CRM para clientes, asuntos, tareas, documentos, plazos y facturación
- Agentes de IA legal para operaciones rutinarias del despacho
- Comandos de voz para actualizaciones de asuntos y solicitudes operativas
- Captación de clientes con IA que recopila contexto, organiza detalles, prepara propuestas y envía enlaces de pago
- Vinculación automática de correos, archivos, notas y contexto de llamadas al asunto correcto
- Integraciones con Gmail, Google Calendar y Google Drive
- Actualizaciones de registros de asuntos, creación de tareas y derivación del trabajo por agentes de IA
- Seguimiento de plazos y creación de recordatorios
- Redacción de seguimientos y preparación de facturación
- Flujo de aprobación del abogado para acciones críticas
- Registros de auditoría para acciones de IA
- Espacios de trabajo cifrados y aislados por despacho
Los beneficios
- Reduce la introducción manual de datos en flujos de trabajo de legal CRM
- Mantiene asuntos, correos, archivos y plazos organizados en un solo espacio de trabajo
- Permite a los abogados gestionar operaciones sin manos con comandos de voz
- Mantiene el control del abogado sobre acciones orientadas al cliente y de alto riesgo
- Ayuda a despachos pequeños e individuales a manejar más asuntos sin añadir sobrecarga administrativa
- Hace que los documentos del despacho se puedan buscar dentro de los asuntos relacionados
- Mejora la rendición de cuentas con acciones de IA registradas y auditables
- Protege la confidencialidad del cliente con cifrado y espacios de trabajo aislados
- Prepara una práctica para operaciones AI-native en días mediante el onboarding
Principales Casos de Uso y Aplicaciones de Referent
- Automatización de la captación de clientes y del flujo pre-matter
- Creación y actualización de registros de asuntos
- Archivo de correos y documentos en el asunto correcto
- Redacción de correos de seguimiento para aprobación del abogado
- Programación de reuniones y sincronización de eventos del calendario
- Seguimiento de plazos y creación de recordatorios
- Preparación de acuerdos de prestación de servicios y propuestas
- Envío de enlaces de pago durante la captación
- Preparación de facturación sin prisas de última hora con partes de horas
- Importación de clientes, asuntos, tareas y archivos desde herramientas existentes
Ventajas y desventajas de Referent
Ventajas
Creado específicamente para operaciones de despacho de abogados y no para chat genérico
Combina registros de legal CRM con agentes de IA que ejecutan trabajo rutinario
Soporte de comandos de voz para actualizaciones de asuntos manos libres
Se requiere aprobación del abogado para acciones críticas
Vinculación automática de correos, archivos, notas y llamadas a los asuntos
Hay integraciones con Google Workspace
Según el sitio web, los datos no se usan para entrenar modelos de IA
Espacios de trabajo cifrados e aislados por despacho con AES-256 en reposo y TLS 1.2+ en tránsito
Desventajas
Disponible como private beta para abogados y despachos seleccionados
No se indican precios públicos
Las integraciones de Outlook y Microsoft 365 están marcadas como coming soon
Requiere conceder acceso a servicios de Google seleccionados para la automatización completa del flujo de trabajo
SOC 2 e ISO 27001 figuran como en preparación, no completados
FAQs sobre Referent
Información de la Compañía Referent
¿Cómo instalar?
Reseñas de Referent
5/5
¿Principales Competidores y Alternativas de Referent?
Clio
MyCase
PracticePanther
Smokeball
Filevine
Lawmatics
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