Les prévisions citées par trois médias suggèrent que les fournisseurs nationaux chinois de puces IA pourraient détenir la majeure partie du marché du pays d’ici 2026, mais les rapports ne s’accordent pas sur l’ampleur du remplacement de NVIDIA et AMD.

Un titre de Wccftech, citant un rapport non nommé, affirme que NVIDIA et AMD pourraient ensemble ne détenir que 10 % du marché chinois des puces IA en 2026, laissant 90 % aux puces nationales. KuCoin a par ailleurs rapporté que le marché chinois des puces IA approchait une part nationale de 90 % à mesure que l’influence de NVIDIA diminuait. Shane the Gamer a cité TrendForce pour une estimation moins extrême : la part combinée de NVIDIA et AMD pourrait tomber à 21 % en 2026.

Le signal commun est un affaiblissement de la position des fabricants de puces américains en Chine. L’ampleur et le calendrier de ce basculement restent incertains, car le matériel source fourni contient des titres et des résumés, et non la recherche sous-jacente, la méthodologie, la définition du marché ou des données détaillées.

Des prévisions contradictoires pointent vers la même pression

La prévision la plus agressive provient du rapport de Wccftech. Son titre projette que NVIDIA et AMD représenteront collectivement 10 % du marché chinois des puces IA en 2026, tandis que les puces nationales atteindront 90 %. Le résumé de l’article présente cela comme une affirmation fondée sur un rapport plutôt que comme un objectif annoncé par l’un ou l’autre des fabricants de puces.

La couverture de KuCoin emploie un langage similaire, indiquant que le marché chinois des puces IA se rapproche d’une part nationale de 90 % et que l’influence de NVIDIA décline. Toutefois, les éléments disponibles ne montrent pas si ce chiffre de 90 % renvoie aux expéditions actuelles, aux systèmes installés, à la valeur des achats, à la demande d’accélérateurs ou à une prévision pour 2026. Ils ne précisent pas non plus si AMD est inclus dans le calcul.

L’article de Shane the Gamer attribue sa prévision à TrendForce et donne un résultat sensiblement différent : NVIDIA et AMD conserveraient ensemble 21 % du marché en 2026. Cela représenterait toujours une forte réduction de leur position, mais leur laisserait plus du double de la part combinée suggérée par le titre de Wccftech.

Ces chiffres ne doivent pas être considérés comme interchangeables. Une estimation de part de marché peut varier fortement selon que les chercheurs comptent les revenus des puces, les unités, la capacité de calcul, les déploiements dans le cloud ou les achats soutenus par l’État. Les extraits de sources disponibles n’identifient pas la métrique utilisée par l’une ou l’autre prévision.

Ce que les éléments montrent — et ce qu’ils ne montrent pas

La conclusion la plus solidement étayée est que les analystes et observateurs du marché s’attendent à ce que l’écosystème chinois de puces nationales gagne du terrain face à NVIDIA et AMD. Les trois éléments associent également cette attente à 2026, faisant de cette année un point focal des prévisions sur l’infrastructure IA chinoise.

Les éléments ne démontrent pas que les fournisseurs nationaux ont déjà capté 90 % de l’ensemble du marché chinois des puces IA. Le résumé de KuCoin indique que le marché “se rapproche” de ce niveau, tandis que le titre de Wccftech présente 90 % comme un résultat pour 2026. Ce sont des affirmations différentes. Sans les articles complets ou la recherche originale de TrendForce, la distinction ne peut pas être tranchée.

Les éléments n’identifient pas non plus les entreprises nationales, les familles de puces ou les programmes d’achat censés porter cette évolution. Il n’y a aucun total d’expéditions vérifié, aucune liste de clients, aucune spécification produit ni aucune comparaison indépendante des performances. NVIDIA et AMD ne sont pas cités dans le matériel fourni, et aucune déclaration officielle d’un fabricant chinois de puces n’est incluse.

Les chiffres doivent donc être lus comme des prévisions de marché rapportées, et non comme des résultats de marché confirmés. TrendForce est cité comme la source de l’estimation à 21 %, mais le rapport sous-jacent n’est pas disponible dans les éléments. L’estimation de 10 % est décrite uniquement comme provenant d’un rapport mentionné dans le titre de Wccftech. Cette lacune d’attribution compte pour les investisseurs, les équipes produit et les chercheurs qui cherchent à utiliser ces chiffres pour planifier.

Pourquoi cette prévision compte pour les créateurs et acheteurs d’IA

Si l’une ou l’autre de ces prévisions est globalement exacte, le marché de l’infrastructure IA en Chine pourrait devenir moins accessible aux fournisseurs américains, même lorsque leur matériel reste compétitif. Pour les créateurs d’IA, cela affecterait le choix des accélérateurs IA, des piles logicielles, de la capacité d’inférence et des partenaires cloud disponibles pour les déploiements en Chine.

Une présence plus forte des puces nationales pourrait aussi accroître l’importance du support local des compilateurs, de l’optimisation des modèles et des outils spécifiques au matériel. Les développeurs pourraient devoir maintenir plusieurs chemins de déploiement plutôt que de supposer qu’un code optimisé pour l’écosystème de NVIDIA se transférera proprement vers des processeurs alternatifs. Le coût pour l’entreprise inclurait le temps d’ingénierie, les tests et le support opérationnel, pas seulement le prix d’achat des puces.

Les acheteurs d’entreprise feraient face à un autre ensemble d’arbitrages. Les puces nationales peuvent offrir des avantages en matière de disponibilité, d’alignement réglementaire ou d’approvisionnement local, tandis que les plateformes américaines établies peuvent conserver des atouts en termes de maturité logicielle, de familiarité des développeurs et de compatibilité avec les charges de travail existantes. Les rapports fournis ne comparent pas ces facteurs, de sorte que les seules prévisions de part de marché ne permettent pas de déterminer quelle option est techniquement ou économiquement supérieure.

Pour NVIDIA et AMD, une baisse de part en Chine aurait des effets au-delà du seul revenu régional. La Chine constitue aussi un environnement important pour tester la demande, nouer des relations avec les développeurs et soutenir des déploiements d’IA à grande échelle. Les contrôles à l’exportation et les restrictions de produits peuvent accélérer la substitution locale, mais les éléments disponibles ne quantifient pas la part de la prévision attribuable à la politique, aux contraintes d’offre, aux prix, aux performances ou aux préférences des clients.

Ce qu’il faut surveiller ensuite

Le premier signal sera la publication de l’analyse originale de TrendForce ou d’une autre source expliquant l’estimation à 21 %. Les lecteurs devraient rechercher sa définition du marché, l’année de référence, le traitement des puces personnalisées et la distinction entre part de revenus et capacité de calcul.

Le deuxième concerne des données actualisées sur les expéditions ou les achats provenant de fournisseurs cloud chinois, d’acheteurs du secteur public et de distributeurs de matériel. Ces chiffres pourraient aider à vérifier si l’affirmation rapportée d’une part nationale de 90 % décrit un déploiement réel ou seulement un segment de marché plus restreint.

Les éléments au niveau des produits compteront aussi. De nouveaux accélérateurs nationaux, des annonces de compatibilité logicielle, des capacités de production et des résultats indépendants de benchmarks montreraient si les fournisseurs locaux gagnent par les performances, la disponibilité, le soutien politique ou une combinaison de ces facteurs.

Enfin, les annonces produits de NVIDIA et AMD spécifiques à la Chine, les dépôts réglementaires et les commentaires sur les résultats financiers pourraient clarifier si les entreprises s’attendent à une perturbation temporaire de l’approvisionnement ou à une perte durable d’accès au marché. Toute modification des règles d’exportation modifierait également les hypothèses derrière les prévisions allant jusqu’en 2026.

Perspective Creati.ai

La nouvelle ressemble moins à un événement confirmé de 90 % de part de marché qu’à un avertissement sur la rapidité avec laquelle les perspectives chinoises en matière de matériel IA sont réévaluées. L’écart entre les prévisions de 10 % et de 21 % montre pourquoi les pourcentages des titres ne devraient pas guider les décisions d’infrastructure sans savoir ce qui est mesuré.

Pour les créateurs et les acheteurs d’entreprise, la réponse pratique est la planification par scénarios : suivre la maturité du matériel et des logiciels locaux, valider les charges de travail sur les plateformes disponibles et éviter de considérer un seul écosystème d’accélérateurs comme l’unique voie de déploiement. Tant que la recherche sous-jacente n’est pas publiée, la direction de la prévision est plus crédible que son chiffre exact.