半導体

AIチップの新興企業Etchedが、Jane Streetの支援を受け、契約済み売上10億ドルと50億ドルの評価額で台頭し、Nvidiaの推論分野での優位に挑戦している。

投資家はMicronをAI関連の主要な恩恵を受ける企業として見込み、米国のメモリチップメーカーをNvidiaの市場支配に対抗し得る潜在的な競合相手として位置づけている。

Nvidiaの競合であるCerebras Systemsは米国でのIPO申請を開示し、業界全体でAIチップ需要が急増する中、上場市場への距離をさらに縮めた。

Nvidiaの支援を受けるSiFiveは、次世代AIワークロードを支えるよう設計されたオープンRISC-Vチップアーキテクチャへの需要急増を背景に、36.5億ドルの評価額に達した。

NvidiaはTSMCの最先端チップパッケージング能力のほとんどを予約しており、アナリストはこの動きがAIハードウェアにおける次の主要なボトルネックになる可能性があると警告している。

Intelは、テキサス州に米国の半導体工場を建設し、ヒューマノイドロボットやAIデータセンターに電力を供給するためのマスクのTerafab構想に参加した。

サムスン電子は、AIインフラ需要に後押しされたメモリチップ価格の高騰を追い風に、2026年第1四半期の営業利益が約269億ドルの過去最高を記録すると見込まれている。

Cognichipは、チップを自律的に設計するAIを開発するために6,000万ドルの資金を確保し、開発コストを75％削減し、期間を半分に短縮することを目指しています。

Arm Holdingsは従来のライセンスのみのモデルから脱却し、AIデータセンター向けの初の自社設計チップを発表しました。同社はこの動きにより年間数十億ドルの追加収益が生まれると予測しており、株価は16％以上急騰しました。

Broadcomは、独自の3.5D Extreme Dimension System-in-Packageプラットフォーム上に構築された、AIワークロード向けの業界初の2nmカスタムコンピュートSoCを出荷したと発表しました。これはAIチップの集積度と性能における大きな飛躍を示しています。

上海交通大学と清華大学の研究者が LightGen を開発しました。LightGen は200万個の光子ニューロンを備えた完全光学式の革新的な演算チップで、Nvidia の A100 GPU より100倍速く AI ワークロードを処理します。

SK HynixはHBFメモリ技術を搭載したH3アーキテクチャを導入し、AIワークロードにおけるワット当たり性能を最大2.69倍向上させます。

ByteDanceはカスタムのAI推論チップを開発しており、Samsungが最大350,000台を製造する契約で交渉中で、サンプルチップは2026年3月までに予定されている。これは中国のAIチップ推進の一環です。

Ciscoは画期的なG300スイッチシリコンを投入し、AIクラスター向けに102.4 Tbpsの容量を提供、ジョブ完了が28%高速化され、ネットワーク効率が33%向上しました。

AIの導入がアナリストの予測を超えて加速する中、Nvidia、Micron、および台湾半導体（TSMC）はウォール街の期待を上回った。

AMDの2025年第4四半期の業績は、中国専用のMI308 AIチップから$390Mを計上し、総売上高は$10.3Bに達し、輸出の不確実性の中で前年同期比34%の増加となった。

Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC)は、2025年初来で株価が72%上昇し、受託半導体製造で72%の市場シェアに達しました。同社は2026年の設備投資を$52-56 billionと見込み、急増するAIチップ需要を受けて今後5年間の年平均成長率見通しを20%から25%に引き上げました。

オランダの半導体製造装置サプライヤーASMLは、四半期の受注が130億ユーロで過去最高を記録しました。これは堅調なAIデータセンター需要と継続的なインフラ投資によるものです。

サムスンは最終のHBM4適合性テストをクリアし、業界最高水準の11.7 Gb/sのデータレートを達成した。NVIDIAのRubin AIアクセラレータはGTC 2026で発表され、量産は2月に開始される。